如何创建合同报价

madrabbit

合同报价

在售前报价完成以后,用户确定购买了,就需要签订合同了.步骤如下:

1.点击 【合同】-【新增】

2.选择客户/经销商(合作伙伴)

3.可以从 来访登记 或 售前报价 中提取 终端用户(顾客)信息

或者 手工填写详细的终端用户(顾客)信息 ,点击 保存 点击 关闭

4.合同报价

点击 【合同】-【手工逐行报价】,选择刚才建立的合同

合同报价有两种方法：

方法1.如果该用户之前在本系统内进行过售前报价,有售前报价单可以直接从售前报价单导入报价,

操作如下:

确认基本情况无误后,点击:从报价单导入 在从报价单导入明细窗口点击 1选择售前报价单

然后找到需要导入的售前报价单,点击 选择

选择完成后就可以看到之前的分项报价明细了,点击 2导入合同报价  完成导入.

方法2.如果用户在本系统内没有售前报价单,并确定可以签合同的情况下,可以点击 分项报价 后开始逐行报价.具体操作请参考:如何售前报价 第5节

5.上传图纸文件

分项报价后需要上传图纸文件,可以点击分项报价,点击 附加文件  在附加文件窗口,选择上传文件描述后,点击 选择上传,找到需要上传的图纸文件(dwg和pdf),点击 打开 完成上传.

注:

6.合同打印

点击 打印输出

点击 打印报价单 后,系统会自动审核本合同,点击 是

点击 是 完成上传并保存

合同报价打印完毕

点击观看:视频教学